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金融巨头的选择|我会会员单位-口袋助理助力邮储银行实现业绩腾飞

日期:2018-09-20 点击数:336

中国邮政储蓄银行是一家大型的国有商业银行,在“2016年全球银行1000强排名”中,邮储银行总资产位居第22位。中国邮政储蓄银行南通分行,位于江苏省南通市,下设支行五十余个,拥有超过三百人的业务人员,主要解决中小企业资金问题。




客户挑战:金融行业竞争激烈,商机稍纵即逝,南通分行业务发展也遇到了瓶颈期,销售管理中的各类问题逐渐凸显:


 1. 外勤人员难管控,销售过程不透明

业务人员长期出差在外,每天究竟在干什么,管理者不清楚; 此外,重要客户和重点项目跟进过程不透明,上级只知结果不知过程,出了问题也无法追溯。


2. 业务审批过程慢,延误商机

由于涉及资金问题,金融行业的业务审批流程十分复杂,从客户信用到款项流动,所有环节审批完,短则一个月,长则大半年,订单成交效率十分低,也因此错失大量商机。


3. 销售数据庞杂,汇总整理滞后

上级领导依靠每月例会上业务人员汇报,了解当月销售情况。数据汇总滞后,对订单业绩情况无法实时监管,销售决策缺乏数据支持,问题不能及时解决,导致全年业绩难以突破。


为什么选择口袋助理CRM?


为解决上述销售问题,提高销售业绩,南通分行力求寻找一款高效率的CRM。在经过多方选型,对比测试后,口袋助理CRM凭借其完善的功能、强大的安全性能、极致的体验获得了南通分行业务管理层的一致好评,并最终脱颖而出。


解决方案:为帮助南通分行快速实现业绩突破,口袋助理为其搭建了一个从外勤人员监管、客户订单资料管理、到销售数据分析的一体化销售管理系统:


1. 拜访定位 + 跟进记录,让销售过程可视化

使用口袋助理外勤拜访功能,业务人员每一次拜访客户,都需定位并提交拜访照片,便于上级实时了解员工动态。拜访结束后,需在手机上提交跟进记录,管理者同步获取客户跟进情况,及时做出业务指导,确保客户不流失。


2. 从客户到回款,销售全流程管理平台

为加快信息流转,口袋助理CRM为邮储南通分行搭建起了一个移动化的销售流程管理平台。业务员遇到商机后,直接在手机上 新建客户、创建订单,快速沉淀销售信息,提高审核效率,有效缩短销售周期。


3.全方位CRM数据分析,辅助管理者运营决策

口袋助理智能CRM数据分析,轻松梳理海量数据。客户、订单、回款各类销售数据每日自动汇总,各分行的销售动态一目了然;还有全方位、多维度的精细报表,更能智能识别“有回款风险的订单”、“有销售风险的产品”,辅助管理者运营决策,预防潜在风险。


客户价值:


·  口袋助理让分散在各地的业务人员动态,变得清晰可见,轻松实现了跨地域销售管理。

·  销售流程审查效率大幅提升,审查周期由原来的半年降低到半个月。

·  完备的销售管理工具、实时的销售数据分析,使第一季度的业绩目标,轻松完成


客户表示:“使用口袋助理更方便我们管理分散的业务人员,业绩也明显提升了,希望口袋助理越做越好

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